Update 24/09/2024

Hieronder vindt u een overzicht van de items die geüpdatet werden:

1. AI-toepassing "MyMinfin fiche leningen": Herken leningen en laat aflossingen automatisch invullen

2. AI-toepassing: Importeer onroerende goederen van Sofisk 

    2.1 Algemene werking

    2.2 Importeren van PDF-bestanden in bulk en voor klanten waarbij de berekening nog niet gestart is

    2.3 Coming soon: importeer leningen

3. Individuele synchronisatie: start zelf een synchronisatie op voor een klant

    2.1 Algemene werking

    2.2 Overzicht en opmerking

4. Synchronisatie nieuw mandaat "Belastingaangifte PB-BNI"

5. Sterke update infrastructuur synchronisaties: frequentere automatische synchronisaties

6. Menu volledig inklappen

_________________________________________________________________________________________________________

1. AI-toepassing "MyMinfin Fiche leningen": Herken leningen en laat aflossingen automatisch invullen

In de berekening is nu het mogelijk om automatisch de kapitaalaflossingen en interesten te laten invullen door AI op basis van de MyMinfin fiches "Fiche 281.61 - Aflossingen - Intresten". De lening dient hiervoor reeds aanwezig te zijn in het hulpscherm.

1. Open de berekening van een klant
2. Open het tabblad "Bijlage"
3. Bij de fiches "Fiche 281.61 - Aflossingen - Intresten" toont een nieuw icoon "Gebruik AI om aflossingen van deze lening aan te vullen"
   
4. Vervolgens gaat de Accounton AI-assistent de fiche uitlezen. Deze gaat hierbij kijken naar de leningen die aanwezig zijn in het hulpscherm van de onroerende goederen. 
   1. Als de AI-assistent deze fiche niet kan koppelen aan lening, dan eindigt het proces hier. De lening dient reeds aanwezig te zijn in het hulpscherm. 
5. Als deze AI-assistent deze fiche kan koppelen aan een lening die reeds aanwezig is, dan:
   1. opent de fiche zelf aan de linkerkant. De kapitaalaflossingen en interesten worden omkaderd.
   2. opent een overzicht aan de rechterkant. We tonen hier het onroerend goed en de lening waaraan we de fiche konden koppelen. We tonen hier ook de gegevens die we konden terugvinden voor de kapitaalaflossingen en de interesten.
      
6. Door te klikken op "Vul aflossingen van lening in met AI" gaat het systeem direct voor u de kapitaalaflossingen en interesten aanvullen in het hulpscherm. Indien u toch een afwijking merkt kan u steeds de aflossingen nog manueel wijzigen voordat deze worden ingeladen.

2. AI-toepassing: Importeer onroerende goederen van Sofisk 

In Accounton is er bij de berekening van een klant nu ook de mogelijkheid om externe informatie te importeren van Sofisk. Op dit moment ondersteunt deze import de onroerende goederen van Sofisk.

2.1 Algemene werking

1. Bestand halen vanuit Sofisk: U dient allereerst het bestand hieruit te halen. Dit kan u doen door in Sofisk een PDF te genereren van de onroerende goederen.
2. Dit PDF-bestand kan u vervolgens opladen in Accounton. Bij de berekening van een klant kan u onder het tabblad "Vergelijken" een item "Externe bron" terugvinden. U kan het PDF-bestand hier opladen.
   
3. Vervolgens wordt het bestand opgeladen en toegevoegd in Accounton. U zal hierna op het "inladen" icoon kunnen klikken. Klik op dit icoon om de gegevens in te laden.
   
4. Vervolgens krijgt u een scherm dat alle gegevens toont die we konden terugvinden in het PDF-bestand. Dit omvat de onroerende goederen.
5. Doorloop alle schermen en klik op "Berekening overschrijven en gegevens inladen". Dit zal de hulpschermen overschrijven met alle gegevens van in het PDF-bestand.
   

2.2 Importeren van PDF-bestanden in bulk en voor klanten waarbij de berekening nog niet gestart is

Het is mogelijk om de PDF-bestanden in bulk te importeren of reeds op te laden voor klanten waarbij de berekening nog niet gestart is. U kan dit doen als volgt:

1. Ga naar "Personenbelasting"=> "Klanten"
2. Klik rechtsboven op het icoon "Importeer klanten"
   
3. Selecteer vervolgens de bron "Externe bron berekening"
   
4. Vervolgens heeft u de mogelijkheid om tot 300 PDF-bestanden op te laden
   
5. Na het opladen van de bestanden gaat het programma automatisch het rijksregisternummer uit het PDF-bestand halen en nagaan of dit rijksregisternummer aanwezig is in Accounton.
6. Als we geen match hebben gevonden, dan zal dit PDF-bestand tonen onder "Ongeldig XML/PDF-bestand". Als we wel een match hebben gevonden, dan zal dit PDF-bestand tonen onder "Geldig XML/PDF-bestand".
   
7. U kan vervolgens de herkende PDF-bestanden inladen door rechtsboven te klikken op "XML of PDF importeren". Vervolgens worden deze PDF-bestanden opgeladen bij de desbetreffende klanten.

2.3 Coming soon: importeer leningen

Op dit moment ondersteunt deze import de onroerende goederen Sofisk. Het team werkt er momenteel aan om ook de leningen te kunnen importeren.

3. Individuele synchronisatie: start zelf een synchronisatie op voor een klant

Het is nu mogelijk om zelf de synchronisatie op te starten voor een individuele klant.

3.1 Algemene werking

1. Open de klant in Accounton
2. Open het tabblad "Synchronisatie en mandaten". Hier werd een nieuwe sectie toegevoegd.
   
3. Bij "MyMinfin en Tax-On-Web synchronisatie" kan u manueel een synchronisatie opstarten voor deze klant. 
   1. Indien uw accountantskantoor slechts één KBO-nummer heeft waarvoor gesynchroniseerd dient te worden, dan kan u direct op de knop "Start synchronisatie" klikken.
   2. Indien uw accountantskantoor meerdere KBO-nummers heeft waarvoor gesynchroniseerd dient te worden en er werd nog niet eerder gesynchroniseerd voor deze klant, dan dient u eerst het KBO-nummer te selecteren waarvoor we de klant dienen te synchroniseren. Hierna kan u op de knop "Start synchronisatie" klikken.
4. Vervolgens zal het systeem de MyMinfin en de Tax-On-Web synchronisatie opstarten voor deze klant en de relevante gegevens ophalen. Merk op: Het kan een aantal minuten duren voordat de documenten zijn opgehaald.
   1. (!) U mag gerust de pagina sluiten of naar een andere pagina gaan. De synchronisatie loopt volledig op de achtergrond.

3.2 Overzicht en opmerking

Onderaan de pagina "Synchronisatie en mandaten" krijgt u een overzicht van de status van de manueel opgestarte synchronisaties voor deze klant. De automatische synchronisaties tonen niet in deze tabel.

Na het opstarten van een manuele synchronisatie kan het een aantal minuten voordat dit in deze tabel toont.

Opmerking:
Om het volume van de synchronisaties te verdelen en om ervoor te zorgen dat Tax-On-Web of MyMinfin niet 'down' gaat, kan deze individuele synchronisatie slechts eenmaal gestart worden per 24 uur per rijksregisternummer.

4. Synchronisatie nieuw mandaat "Belastingaangifte PB-BNI"

Vanaf deze update synchroniseren we ook de status van het mandaat "Belastingaangifte PB-BNI" per klant mee vanuit MyMinfin. De status van dit nieuwe PB mandaat wordt nu ook visueel getoond bij de klant en bij het mandatenoverzicht.

De melding "Er ontbreken PB-mandaten voor deze klant" zal niet tonen als de klant dit mandaat heeft.

(!) Om deze gegevens binnen te halen dient de automatische synchronisatie een (nieuwe) keer gelopen te hebben. Bij de volgende automatische synchronisatie van uw kantoor zullen deze gegevens gesynchroniseerd worden.

5. Sterke update infrastructuur synchronisaties: frequentere automatische synchronisaties

De automatische MyMinfin en Tax-On-Web synchronisatie kreeg een sterke update qua infrastructuur en vermogen. Dit betekent dat de automatische synchronisaties heel wat frequenter zullen lopen. 

In het verleden liep de MyMinfin en Tax-On-Web synchronisatie ten minste een keer elke twee weken. Dit werd sterk opgeschaald.

6. Menu volledig inklappen

Via het icoon linksboven kan u nu het menu volledig laten inklappen. Zo krijgt u meer ruimte op de pagina bij bijvoorbeeld het opvolgen van klanten of het doen van een berekening. U kan hierna de het menu eenvoudig terug uitklappen.