3. Klanten toevoegen aan het platform (10)
-
Opstart: koppeling leggen met AdminPulse
-
Opstart: koppeling leggen met Admin-IS | Consult
-
Importeren vanuit AdminPulse of Admin-IS | Consult
4. MyMinfin en Tax-On-Web synchronisatie (6)
-
Activeren automatische MyMinfin synchronisatie
-
CSAM-gebruikersnaam en CSAM-wachtwoord activeren
-
CSAM-gebruikersnaam en CSAM-wachtwoord vergeten
5. Silverfin en Yuki integratie (4)
-
Silverfin: Onroerende goederen en leningen importeren
-
Silverfin: codes van eenmanszaken vergelijken en overnemen
-
Yuki: codes van eenmanszaken vergelijken en overnemen
6. Algemene instellingen (gebruikers, herinneringen, e-mails) (4)
-
E-mailtemplates aanpassen PB Assistent
-
Interne gebruiker aanmaken
-
Automatische herinneringen uitzetten per klant
11. Voorstel ter goedkeuring uitsturen naar de klant (5)
-
Inhoud van de e-mail (voorstel) wijzigen
-
Automatische herinnering (voorstel)
-
Hoe (niet) akkoord van de klant terugvinden