Update 05/12/2024

Hieronder vindt u een overzicht van de items die geüpdatet werden:

1. AI-toepassing: Importeer leningen van Sofisk

    1.1 Algemene werking

    1.2 Importeren van PDF-bestanden in bulk en voor klanten waarbij de berekening nog niet gestart is

2. Extra foutmeldingen berekening (buitenlandse rekening, langetermijn sparen, individuele levensveerzekering ...)

3. Voorstel berekening: inhoud bepalen

4. Tag Permanente notitie 

5. Bedrag tonen bij 'Indiening'

6. Finaal PDF-voorstel downloaden tijdens de berekening 

_________________________________________________________________________________________________________

1. AI-toepassing: Importeer leningen van Sofisk  

In Accounton is er bij de berekening van een klant nu ook de mogelijkheid om leningen te importeren van Sofisk. We ondersteunden reeds de import van onroerende goederen, sinds deze update kan u ook de leningen importeren.

2.1 Algemene werking

1. Bestand halen vanuit Sofisk: U dient allereerst het bestand hieruit te halen. Dit kan u doen door in Sofisk een PDF te genereren van de leningen. In Sofisk is er een apart document voor (1) onroerende goederen en (2) leningen. 
2. Dit PDF-bestand kan u vervolgens opladen in Accounton. Bij de berekening van een klant kan u onder het tabblad "Vergelijken" een item "Externe bron" terugvinden. U kan het PDF-bestand hier opladen.
   
3. Vervolgens wordt het bestand opgeladen en toegevoegd in Accounton. U zal hierna op het "inladen" icoon kunnen klikken. Klik op dit icoon om de gegevens in te laden.
   
   We trachten hier de leningen in de PDF te koppelen aan de onroerende goederen die aanwezig zijn in het hulpscherm. Als we de leningen in het bestand niet konden koppelen aan een onroerend goed in de berekening, dan zal u hier een foutmelding krijgen. We raden aan om eerst de PDF van de onroerende goederen in te laden zodat deze reeds in de berekening zouden staan.
   
4. Vervolgens krijgt u een scherm dat alle gegevens toont die we konden terugvinden in het PDF-bestand. Dit omvat de leningen die we konden koppelen aan de beschikbare onroerende goederen.
5. Doorloop alle schermen en klik op "Berekening overschrijven en gegevens inladen". Dit zal de hulpschermen overschrijven met alle gegevens van in het PDF-bestand.

1.2 Importeren van PDF-bestanden in bulk en voor klanten waarbij de berekening nog niet gestart is

Het is mogelijk om de PDF-bestanden in bulk te importeren of reeds op te laden voor klanten waarbij de berekening nog niet gestart is. U kan dit doen als volgt:

1. Ga naar "Personenbelasting"=> "Klanten"
2. Klik rechtsboven op het icoon "Importeer klanten"
   
3. Selecteer vervolgens de bron "Externe bron berekening"
   
4. Vervolgens heeft u de mogelijkheid om tot 300 PDF-bestanden op te laden
   
5. Na het opladen van de bestanden gaat het programma automatisch het rijksregisternummer uit het PDF-bestand halen en nagaan of dit rijksregisternummer aanwezig is in Accounton.
6. Als we geen match hebben gevonden, dan zal dit PDF-bestand tonen onder "Ongeldig XML/PDF-bestand". Als we wel een match hebben gevonden, dan zal dit PDF-bestand tonen onder "Geldig XML/PDF-bestand".
   
7. U kan vervolgens de herkende PDF-bestanden inladen door rechtsboven te klikken op "XML of PDF importeren". Vervolgens worden deze PDF-bestanden opgeladen bij de desbetreffende klanten.

2. Extra foutmeldingen berekening (buitenlandse rekening, langetermijn sparen, individuele levensveerzekering ...)

Er werden extra foutmeldingen toegevoegd voor als een code actief is maar verplichte bijkomende informatie niet mee is opgegeven. Bijvoorbeeld: code 1075 (buitenlandse rekeningen) is actief maar er werd geen informatie meegegeven over de buitenlandse rekening.

3. Voorstel berekening: inhoud bepalen

Na het finaliseren van de berekening zal u een nieuwe knop met een tandwiel zien. Via deze knop kan u de inhoud van het PDF-voorstel bepalen. De instellingen worden automatisch opgeslagen voor de komende jaren.

4. Tag Permanente notitie 

Permanente notities worden nu duidelijker weergegeven. Bij een permanente notitie zal er in de rechterbovenhoek de tag 'Permanent' aanwezig zijn.

5. Bedrag tonen bij 'Indiening'

Bij de pagina 'Indiening' toont nu ook het bedrag van de klant. U kan dit bedrag sorteren op hoogste en laagste bedrag.

6. Finaal PDF-voorstel downloaden tijdens de berekening

In het verleden kon het finaal PDF-voorstel enkel gedownload worden nadat de berekening werd gefinaliseerd. Bij deze update werd er een download knop toegevoegd bovenaan de berekening. Via deze knop kan u het finaal PDF-voorstel reeds downloaden terwijl u nog aan het berekenen bent.