Navigeren in de Personenbelasting Assistent

Als accountant zal u het vaakst aan het werk zijn vanuit de 'Personenbelasting' tab links, onder de subtab 'Overzicht'. 

Wanneer u voor het eerst aan de slag gaat met de PB Assistent, zal uw Accounton contactpersoon ervoor gezorgd hebben dat uw volledige klantenbestand staat gelijst onder de tab 'In voorbereiding', met de status 'Niet verzonden'. Hoe je deze klanten in bulk kan contacteren, komt later nog aan bod. 

Eerst even enkele details omtrent dit overzicht. Je kan hier 3 tabs terugvinden: 

In voorbereiding

Wanneer de vragenlijsten zijn uitgestuurd, ga je hier live de vooruitgang kunnen opvolgen. Aan de hand van een duidelijke kleurencode en percentageweergave, kan je in één oogopslag zien wie er aan de vragenlijst is begonnen en hoe ver ze reeds gevorderd zijn.  

Graag een nog gestructureerder overzicht? Geen probleem! De kolommen kunnen gesorteerd worden, en ook filters kunnen worden toegepast via de zoekbalk bovenaan.

Per lijn vind je een klant terug die een vragenlijst heeft toegewezen gekregen, met enkele basisgegevens. Ook het aantal bestanden in de vragenlijst kan eenvoudig teruggevonden worden in de respectievelijke kolom, waar deze documenten eveneens in bulk kunnen gedownload worden door op het cijfer onder 'Bestanden' te klikken. Een zip-file zal gedownload worden die vervolgens lokaal kan worden opgeslagen. 

Onder 'Actie' kunnen verschillende taken uitgevoerd worden: 

• Oog-icoon: dit laat de accountant toe om met de klant mee te kijken in de vragenlijst. Door hierop te klikken, opent de vragenlijst in het Accounton platform, en kan je antwoorden invullen voor de klant, of terugvinden welke informatie reeds is ingevuld of bevestigd door de klant.
• Vinkje: door hierop te klikken, kan je het dossier naar de volgende tab 'Te verwerken' brengen, ook al is de vragenlijst nog niet 100% ingevuld.
  
• Alarm/bel-icoon: door hierop te klikken, stuur je naar de specifieke klant / dossier een handmatige herinnering. Normaal gezien zal uw kantoor een automatische herinnering ingepland hebben staan op frequente basis, maar via deze knop kan je tussendoor alsnog een herinnering sturen naar specifieke klanten. 
• Download-icoon: via deze knop, kan je een Word-document downloaden, waarin alle informatie uit de vragenlijst van de klant geconsolideerd wordt. Handig als je alle gegevens van een klant in één overzicht wenst te zien.

De dossiers in dit overzicht, zijn de klanten die op frequente basis een automatische reminder zullen ontvangen per mail, met de vraag om hun vragenlijst verder aan te vullen.

'In voorbereiding' is met andere woorden een overzicht van alle klanten / dossiers, waarbij de vragenlijsten nog niet volledig ingevuld zijn (nog niet op 100%). De klant is hier dus nog aan het werk - of de accountant, als deze de vragenlijst voor de klant invult. 

Te verwerken

Wanneer de klant (of de accountant) zijn vragenlijst volledig heeft ingevuld of bevestigd, zal deze op 100% komen te staan, en automatisch naar de tab 'Te verwerken' verplaatst worden (zie screenshot). Dit is de tab waar jullie als accountant aan de slag kunnen gaan met de aangifte. 

• Wanneer enkel gebruik gemaakt wordt van de informatieverzameling-functie (en dus niet van de berekeningsmodule), zal de status van alle klanten hier op 'Te verwerken' staan. 
  • Hier kan u de documenten per dossier in bulk downloaden door op het cijfer in de kolom 'bestanden' te klikken. 
  • Via het download icoon, vindt u ook alle informatie uit de vragenlijst van de klant geconsolideerd terug in een Word bestand.
    
  • Met bovenstaande gegevens hebt u alle benodigde informatie om de berekening in een externe tool te verwerken.
    
• Wanneer uw kantoor ook de berekeningsmodule gebruikt, zullen er meerdere statussen zijn, die de verschillende tussenstappen van de berekening meegeven. Via de 'Start/Bekijk' knop zal u de berekening kunnen openen.
  • Te verwerken: dit zijn klanten die hun vragenlijst hebben ingediend, maar waarvoor de berekening nog niet is gestart.
  • In berekening: hier is de berekening gestart, en nog niet afgerond. 
  • Berekening gedaan: voor deze klant werd de berekening gefinaliseerd, maar werd de goedkeuring van het voorstel nog niet opgevraagd. 
  • Berekening verzonden: de berekening werd gefinaliseerd en ter goedkeuring naar de klant gestuurd, maar nog niet beantwoord. 
  • Akkoord: de klant gaat akkoord met het berekeningsvoorstel.
  • Niet akkoord: de klant gaat niet akkoord met het voorstel. Door op de knop 'Bekijk' te klikken, kan je ook meteen lezen waarom deze persoon niet akkoord is gegaan, en van daaruit kan je ook eenvoudig de berekening terug heropenen om aanpassingen te maken. 
  • Klaar voor indiening: u of een van uw collega's heeft deze klant gemarkeerd als afgewerkt en klaar om in TOW ingediend te worden.
  • TOW klaar: dit dossier is toegevoegd aan een TOW file, en klaar om ingediend te worden in Tax-on-web.

De tab 'Te verwerken' is dus met andere woorden de plaats waar jullie als accountant aan de slag kunnen met de berekening en aangifte. 

Verwerkt

De derde tab 'Verwerkt', geeft een overzicht van alle klanten die u en uw collega's hebben gemarkeerd als 'aangifte afgewerkt/ afgerond'. Dit zijn de klanten waarvan de PB aangifte compleet is. 

Op deze manier wordt het hele proces voor jullie kantoor gestroomlijnd. 

Voila, nu weten jullie alvast wáár jullie aan de slag kunnen, laten we nu even tonen hoé!

Laten we eerst uitleggen hoe jullie klanten/dossiers toevoegen in het platform.