E-mailtemplates aanpassen PB Assistent

Gewijzigd op Do, 6 Mrt om 11:56 AM

Indien gewenst kunnen de templates van de e-mails aangepast worden. Hieronder vindt u een stappenplan van hoe u dit kan doen:

Ga in de linker balk, onderaan naar Instellingen => Email instellingen => Inhoud (vanboven). Hier krijgt u een overzicht van alle e-mailtemplates in het Accounton platform.

Via de zoekbalk kan u zoeken naar specifieke templates. Voor de personenbelasting kunnen de volgende templates nuttig zijn:
- (1) Indien het Kamigo login portaal wel actief is:
  - Kamigo: Uitnodiging vragenlijst PB: initiële uitnodiging voor het invullen van de vragenlijst.
  - Kamigo: Herinnering vragenlijst PB: herinnering ter invullen van de vragenlijst.
  - Kamigo: Voorstel berekening PB: initiële mail om goedkeuring van voorstel te verkrijgen (indien gebruik gemaakt wordt van de berekeningsmodule).
  - Kamigo: Herinnering voorstel berekening PB: herinneringsmail ter goedkeuring van het voorstel (indien gebruik gemaakt wordt van de berekeningsmodule).
  - E-handtekening vragenlijst PB: uitnodiging om vragenlijst elektronisch te handtekenen (indien gebruik gemaakt wordt van de e-handtekeningen via Accounton).
  - Bevestiging: Alle e-handtekening PB geplaatst: bevestiging van succesvolle ondertekening (indien gebruik gemaakt wordt van de e-handtekeningen via Accounton).
- (2) Indien het Kamigo login portaal niet actief is:
  - Uitnodiging vragenlijst PB: initiële uitnodiging voor het invullen van de vragenlijst.
  - Herinnering vragenlijst PB: herinnering ter invullen van de vragenlijst.
  - Voorstel berekening PB: initiële mail om goedkeuring van voorstel te verkrijgen (indien gebruik gemaakt wordt van de berekeningsmodule).
  - Herinnering voorstel berekening PB: herinneringsmail ter goedkeuring van het voorstel (indien gebruik gemaakt wordt van de berekeningsmodule).
  - E-handtekening vragenlijst PB : uitnodiging om vragenlijst elektronisch te handtekenen (indien gebruik gemaakt wordt van de e-handtekeningen via Accounton).
  - Bevestiging: Alle e-handtekening PB geplaatst : bevestiging van succesvolle ondertekening (indien gebruik gemaakt wordt van de e-handtekeningen via Accounton).
Selecteer de gewenste template en voer de gewenste wijzigingen door. Aan de rechterkant van uw scherm krijgt u steeds een voorbeeld ter illustratie.
Vergeet zeker niet rechtsboven op "Opslaan" te duwen. Dit is nodig om uw wijzigingen te bewaren.