E-mailtemplates aanpassen PB Assistent

Indien gewenst kunnen de templates van de e-mails aangepast worden. Hieronder vindt u een stappenplan van hoe u dit kan doen:

1. Ga in de linker balk, onderaan naar Instellingen => Email instellingen => Inhoud (vanboven). Hier krijgt u een overzicht van alle e-mailtemplates in het Accounton platform.

1. Via de zoekbalk kan u zoeken naar specifieke templates. Voor de personenbelasting kunnen de volgende templates nuttig zijn:   
   • (1) Indien het Kamigo login portaal niet actief is:
     • Checklist Invitation: initiële uitnodiging voor het invullen van de vragenlijst.
     • Checklist Reminder: herinnering ter invullen van de vragenlijst.
     • Send Calculation Proposal: initiële mail om goedkeuring van voorstel te verkrijgen (indien gebruik gemaakt wordt van de berekeningsmodule).
     • Send Calculation Proposal Reminder: herinneringsmail ter goedkeuring van het voorstel (indien gebruik gemaakt wordt van de berekeningsmodule).
     • Checklist Signing Invite - Customer: uitnodiging om vragenlijst elektronisch te handtekenen (indien gebruik gemaakt wordt van de e-handtekeningen via Accounton).
     • Checklist Signing Completed: bevestiging van succesvolle ondertekening (indien gebruik gemaakt wordt van de e-handtekeningen via Accounton).
   • (2) Indien het Kamigo login portaal wel actief is:
     • Kamigo Checklist Invitation: initiële uitnodiging voor het invullen van de vragenlijst.
     • Kamigo Checklist Reminder: herinnering ter invullen van de vragenlijst.
     • Kamigo Send Calculation Proposal: initiële mail om goedkeuring van voorstel te verkrijgen (indien gebruik gemaakt wordt van de berekeningsmodule).
     • Kamigo Send Calculation Proposal Reminder: herinneringsmail ter goedkeuring van het voorstel (indien gebruik gemaakt wordt van de berekeningsmodule).
     • Checklist Signing Invite - Customer: uitnodiging om vragenlijst elektronisch te handtekenen (indien gebruik gemaakt wordt van de e-handtekeningen via Accounton).
     • Checklist Signing Completed: bevestiging van succesvolle ondertekening (indien gebruik gemaakt wordt van de e-handtekeningen via Accounton). 
       
       
2. Selecteer de gewenste template en voer de gewenste wijzigingen door. Aan de rechterkant van uw scherm krijgt u steeds een voorbeeld ter illustratie.
   
   
3. Vergeet zeker niet rechtsboven op "Opslaan" te duwen. Dit is nodig om uw wijzigingen te bewaren.