Klant/Dossier labelen

Manueel klanten labelen

1. Ga naar “Overzicht klanten” in de menubalk links

2. Klik op de drie punten rechts bij de klant en klik vervolgens op “Aanpassen”

Vervolgens heeft u de mogelijkheid om een label aan de klant toe te voegen of een label te selecteren uit de keuzemogelijkheden. Na het invoeren van het label, klik op “Update” rechtsonder om de klant te updaten.

Klanten in bulk labelen

1. Ga naar “Overzicht klanten”

2. Selecteer de gewenste klanten en klik vervolgens rechtsboven op het icoontje “Labelbeheer”

3. Kies een bestaand label of voer een nieuw label in en druk op enter

4. Klik op “Geselecteerde labels toevoegen”

U heeft de mogelijkheid om labels toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen.