Label beheer

Bij Accounton werken we met een label-systeem. Zowel interne gebruikers als klanten kunnen een label krijgen. Enkel indien er een match is tussen een label van een interne gebruiker en een label van een klant, krijgt de interne gebruiker (Accountant) toegang tot de klant.

In Accounton bestaan er twee soorten interne gebruikers. Interne gebruikers kunnen “Admin” of “Accountant” zijn. 

• Een “Admin” gebruiker heeft toegang tot alle klanten en alle mogelijkheden.
  
  
• Een “Accountant” gebruiker heeft enkel toegang tot zijn/haar klanten en heeft enkel opvolgende mogelijkheden. Een “Accountant” heeft geen toegang tot de instellingen.

Labels kunnen toegevoegd worden per klant of in bulk.

Individueel gebruikers labelen

Om gebruikers individueel een label mee te geven, ga naar “Instellingen” en vervolgens naar “Interne gebruikers”. U krijgt hier een overzicht van de verschillende gebruikers.

Klik vervolgens geheel rechts bij de desbetreffende gebruiker en klik vervolgens op “Bewerken”.

Vervolgens heeft u de mogelijkheid om een label aan de gebruiker toe te voegen of een label te selecteren uit de drop-down keuzemogelijkheden. Na het invoeren van het label, klik op “Bijwerken” linksonder om de gebruiker te updaten.

Gebruikers in bulk labelen

Om interne gebruikers in bulk een label mee te geven, ga naar “Instellingen” en vervolgens naar “Interne gebruikers”. U krijgt hier een overzicht van de verschillende gebruikers. 

Selecteer vervolgens de gewenste gebruikers en klik vervolgens rechtsboven op het icoontje “Label beheer”.

Vervolgens opent er zich een pop-up. U heeft de mogelijkheid om labels toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen.

Om een label toe te voegen, voer een label in en druk vervolgens op enter. Indien u wenst kan u ook een label selecteren uit de drop-down keuzemogelijkheden. 

Nadat u het gewenste label heeft ingegeven, klik op “Voeg geselecteerde labels toe”. Vervolgens worden automatisch deze labels aan de gebruikers toegewezen.