Hoe een klantidentificatie opstarten?

Om een taak toe te wijzen, ga naar “Klantevaluatie” en open een klant. U kan een klant openen door op een klant te klikken. U krijgt vervolgens onderstaand scherm.

Om een taak toe te voegen, klik rechtsboven op “+ Nieuwe taak toevoegen”. Een pop-up zal zich openen. Selecteer in deze pop-up de taal van de klant en de categorie van de taak. Indien de klant een particulier is selecteert u “Klantidentificatie: Particulier”. Indien de klant een bedrijf is selecteert u “Klantidentificatie: Bedrijf”.

Vervolgens kan u bepalen of u de (vragenlijst van) klantidentificatie zelf wenst in te vullen of u een uitnodiging wenst te versturen naar de klant om de vragenlijst in te vullen.

Merk op: Het is mogelijk om deze eerst zelf in te vullen en later alsnog een uitnodiging te sturen. Selecteer hiervoor “Zelf invullen”.

Nadat u een keuze heeft gemaakt zal de taak bij de klant worden toegevoegd. Indien u ervoor opteerde om deze zelf in te vullen, zal de status “Niet verzonden” zijn. Indien u een uitnodiging verstuurde za de status “Verzonden” zijn.

Wanneer de vragenlijst naar de klant is gestuurd, zal de contactpersoon een email ontvangen, in de lay-out van uw kantoor, met daarin een link. Deze link brengt hen naar de vragenlijst. 

Om zelf toegang te krijgen tot de vragenlijst, klik bij “Actie” op het gesprek icoon.

Het principe is gelijkaardig aan de interne AWW-policy vragenlijst: links worden de verschillende topics getoond, en aan de rechterkant van het scherm, leest u de vragen en kan u de antwoorden invullen. Na het invullen, klikt u op het groene vinkje, om het antwoord te bevestigen. Dit maakt het erg eenvoudig en intuïtief voor u en de klant om de informatie te voorzien. Wanneer de klant de vragen invult: de vragen zijn duidelijk opgesteld en bieden extra toelichting waar onduidelijkheden kunnen zijn. Wanneer men spreekt over minder bekende termen (vb. UBO), kan ervoor gekozen worden video’s toe te voegen met extra info. 

Wenst u, na het zelf invullen van de vragenlijst, alsnog een uitnodiging naar de klant te sturen? Geen probleem, klik bij “Actie” op het e-mail icoon. Er zal direct een e-mail verstuurd worden naar de klant en de status zal automatisch gewijzigd worden naar “Verzonden”.

Van zodra de vragenlijst volledig is ingevuld en ingediend zal de status van de taak automatisch gewijzigd worden naar “Ingediend”.

Indien u later een nieuwe klantidentificatie wens door te voeren dient u nieuwe taak toe te voegen. Alle reeds gekende informatie zal automatisch ingevuld worden.