Update 21/06/2024

In de update van 21/06/2024 werden volgende features doorgevoerd:

• Eenvoudig filteren op klanten zonder vragenlijst
• Klanten aanspreken met de voornaam in de email

En voor de kantoren die de berekeningsmodule gebruiken, zijn ook volgende updates relevant:

• Update Kluwer import
• Inladen van hulpschermen in de simulaties
• Aanpassing in de opmerking ‘PB mandaten ontbreken’

Meer uitleg over elke topic, vindt u hieronder terug:

Eenvoudig zoeken naar klanten zonder vragenlijst

Hebt u klanten handmatig toegevoegd, en bent u vergeten een vragenlijst toe te voegen? Of denkt u dat niet alle dossiers onder ‘Klanten’ een vragenlijst hebben toegewezen gekregen? Dan kan je dat nu heel eenvoudig nagaan!

Onder ‘Personenbelasting’ > ‘Klanten’, werd rechts bovenaan een nieuw icoon toegevoegd. Zie screenshot hieronder.

Door op dit eerste icoon te klikken, wordt een selectie gemaakt van dossiers in jullie omgeving waar geen vragenlijst aan gekoppeld is.

Is dit een dossier dat wel degelijk een vragenlijst zou moeten krijgen? Open dit dan, door op de naam te klikken van het dossier, en vervolgens in de fiche rechts te klikken op ‘Vragenlijst toevoegen’. Daar selecteert u de vragenlijst, en hebt u de optie om dit voor te bereiden als accountant, of meteen uit te sturen naar de klant.

Klanten aanspreken met enkel voornaam in de email

Tot voor kort was het enkel mogelijk om klanten in de email aan te spreken met hun volledige naam (voor- en achternaam). We hebben dit aangepast en vanaf nu is er ook de mogelijkheid om klanten enkel met hun voornaam aan te spreken.

Gebruik hiervoor volgende placeholder: {{customerFirstName}}

Door deze placeholder in de emailtemplates (initiële uitnodiging, herinnering, handtekening, voorstel…) toe te voegen in plaats van {{customerFullName}}, zal de klant vanaf nu enkel met de voornaam worden aangesproken. Toch liever aanspreken met enkel de achternaam? Dat is ook mogelijk door volgende placeholder te gebruiken: {{customerLastName}}

Niet zeker hoe je de email templates kan aanpassen of welke templates van toepassing zijn? Dan kan volgende pagina zeker helpen: E-mailtemplates aanpassen PB Assistent : (freshdesk.com).

Voor klanten die de berekeningsmodule gebruiken, zijn ook volgende updates relevant:

Update Kluwer import: 

Bij de vorige update launchten we de Kluwer import, meer bepaald de mogelijkheid tot het inladen van Superfisc en Fiscalc XML-bestanden. We hebben deze werking licht gewijzigd. Bij de initiële manier van inladen overschreef de Kluwer import de volledige berekening, behalve het aanslagjaar, de woonplaats, en codes 1090 en 1061.

De nieuwe update zal ervoor zorgen dat niet alles zomaar overschreven wordt. Deze: 

• overschrijft alle hulpschermen (en dus ook de codes die door de hulpschermen worden ingevuld). 
  • nota bene: als er bij een kind 'kinderopvang' van toepassing was volgens de Kluwer file, dan gaan we bij kinderopvang 1 dag x €1 invullen (de minimumwaarde om aan te tonen dat er kinderopvang was). De effectieve waarden moeten nog aangepast worden door de accountant.
• update / overschrijft alle codes die een waarde hebben die door de Kluwer import worden geaffectueerd (buiten aanslagjaar, woonplaats, codes 1090 en 1061) 
  • bijvoorbeeld: in de Kluwer import vinden we een buitenlandse rekening terug. Dan zijn er 2 opties: 
    • Er stond in de berekening al een buitenlandse rekening voordat de Kluwer import werd uitgevoerd. Dus code 1075 staat aangeduid en de details van de buitenlandse rekening staan daar in. Wanneer je dan de Kluwer import uitvoert, wordt deze code overschreven met de details vanuit de Kluwer import.
    • Er stond in de berekening nog geen buitenlandse rekening voordat de Kluwer import werd uitgevoerd. Wanneer je dan de Kluwer import uitvoert, wordt deze code aangevuld met de details vanuit de Kluwer import.
• laat de codes onaangeroerd die door de Kluwer import NIET worden geaffectueerd. 
  • bijvoorbeeld: in de Kluwer import vinden we geen buitenlandse rekening terug. 
    • Er stond in de berekening al een buitenlandse rekening voordat de Kluwer import werd uitgevoerd. Dus code 1075 staat aangeduid en de details van de buitenlandse rekening staan daar in. Wanneer je dan de Kluwer import uitvoert, blijft deze code onaangeroerd omdat er voor die code geen gegevens in Kluwer terug te vinden zijn.

Meer uitleg over hoe je de import kan uitvoeren, vindt u hier: Importeren van informatie van externe bron (Superfisc & Fiscalc) : (freshdesk.com)

Inladen van de hulpschermen in de simulaties

Het maken van simulaties kan heel eenvoudig in de klantenfiche via de tab bovenaan ‘Simulaties’. Daar is het mogelijk om de berekening van het huidige aanslagjaar in te laden en van daaruit de simulatie te starten.

Tot voor kort werden de hulpschermen niet mee ingeladen. Dit is nu wel het geval.

Wanneer je nu dus de berekening van het huidige aanslagjaar inlaadt, zal je ook de hulpschermen zien staan, waar je eveneens simulaties op kan uitvoeren.

Aanpassing in de opmerking ‘PB mandaten ontbreken’. 

Bij de vorige update werd de ‘mandaten’ tab toegevoegd in de fiche van elke klant. Daar kan u terecht om de mandaten van de klant na te gaan. We gaven hierbij ook opmerkingen bovenaan naast de naam van de klant: ‘RRN ontbreekt’, ‘ontbrekende PB mandaten’.

Deze tweede opmerking werd initieel getoond wanneer ofwel het MyMinfin mandaat ontbrak, ofwel het Tax-on-web PB (of BNI/NP) mandaat. Dit bracht verwarring, aangezien het Tax-on-web PB (of BNI/NP) mandaat voldoende is om zowel de MMF als TOW bestanden in te laden. (Omgekeerd, is het MyMinfin mandaat niet voldoende om ook de TOW codes in te laden). Het MyMinfin mandaat was dus geen verplicht mandaat om een succesvolle sync uit te voeren, zolang het TOW mandaat aanwezig was.

We hebben als gevolg dus de opmerking ‘PB mandaten ontbreken’ weggehaald indien het MMF mandaat ontbreekt en de TOW mandaten er wel zijn. Deze opmerking zal enkel verschijnen als het TOW mandaat ontbreekt.

We zijn op de hoogte dat de mandaattypes in MyMinfin onlangs zijn aangepast, en zijn ook bezig om dit aan onze kant mee aan te passen.