Klantidentificatie uitvoeren

Stap 1: Nieuwe identificatie-taak toevoegen

1. Ga naar “Overzicht Klanten” en open een klant

2. Klik rechtsboven op “+ Nieuwe taak toevoegen”

3. Kies de optie “Klantidentificatie: Particulier” of “Klantidentificatie: Bedrijf”

Stap 2: Kies wie de vragenlijst invult

U kunt kiezen:

• Zelf invullen → U vult de identificatie als medewerker in.

• Uitnodigen klant → De klant vult zelf de vragenlijst in via een e-mailuitnodiging.

U kunt ook eerst zelf invullen en later alsnog een uitnodiging versturen:

• Klik onder “Actie” op het e-mailicoon.

Status

U kunt altijd de vragenlijst bekijken door op het tweede icoontje rechts te klikken.