Hoe voorstel versturen naar klant

Na het finaliseren van de berekening van een klant krijgt u onderstaand scherm:

Via dit scherm heeft u de mogelijkheid om het voorstel van de klant te bekijken en te downloaden. Tevens kan u hier dit voorstel naar de klant sturen ter goedkeuring alsook bijlagen opladen die meegestuurd worden naar de klant.

• Om het voorstel te bekijken: Klik op de knop “Bekijk voorstel“
• Om het voorstel te downloaden: Klik op de knop “Download voorstel“
• Om een bijlage op te laden die u mee wenst te sturen naar de klant: Klik op de knop “ Extra bijlage uploaden voor bij voorstel“
• Om het voorstel naar de klant te versturen ter goedkeuring: Klik op de knop “Verstuur voorstel naar klant “ en bevestig die via de pop-up. Dit zal het voorstel en indien van toepassing extra bijlagen naar de klant versturen via e-mail. De klant kan via deze e-mail al dan niet akkoord gaan hiermee. De status van de klant zal tevens gewijzigd worden naar "Berekening verstuurd".
  
  

Nadat u het voorstel naar de klant heeft gestuurd ontvangt de klant een e-mail. U kan de indien gewenst de inhoud van deze e-mails wijzigen. Het volgende artikel geeft meer toelichting hieromtrent: Inhoud van de e-mail (voorstel) 

Het is ook mogelijk om automatische herinneringen in te stellen voor het voorstel. Indien de klant geen antwoord geeft op het voorstel worden deze automatisch verstuurd. Het volgende artikel geeft meer toelichting hieromtrent: Automatische herinnering (voorstel)