Algemeen: Versturen berekening naar klant

In onderstaand artikel lichten we toe hoe u het voorstel naar de klant kan sturen. Na het finaliseren van de berekening van een klant krijgt u onderstaand scherm:

Via dit scherm heeft u de mogelijkheid om het voorstel van de klant te bekijken en te downloaden. Tevens kan u hier dit voorstel naar de klant sturen ter goedkeuring alsook bijlagen opladen die meegestuurd worden naar de klant.

• Om het voorstel te bekijken: Klik op de knop “Bekijk voorstel“
• Om het voorstel te downloaden: Klik op de knop “Download voorstel“
• Om een bijlage op te laden die u mee wenst te sturen naar de klant: Klik op de knop “ Extra bijlage uploaden voor bij voorstel“
• Om het voorstel naar de klant te versturen ter goedkeuring: Klik op de knop “Verstuur voorstel naar klant “ en bevestig die via de pop-up. Dit zal het voorstel en indien van toepassing extra bijlagen naar de klant versturen via e-mail. De klant kan via deze e-mail al dan niet akkoord gaan hiermee. De status van de klant zal tevens gewijzigd worden naar "Berekening verstuurd".
   

Nadat u het voorstel naar de klant heeft gestuurd ontvangt de klant een e-mail. U kan de indien gewenst de inhoud van deze e-mails wijzigen. Het volgende artikel geeft meer toelichting hieromtrent: Inhoud van de e-mail (voorstel)

Het is ook mogelijk om automatische herinneringen in te stellen voor het voorstel. Indien de klant geen antwoord geeft op het voorstel worden deze automatisch verstuurd. Het volgende artikel geeft meer toelichting hieromtrent: Automatische herinnering (voorstel)

Via de knop in de e-mail (of herinnering), krijgt de klant onderstaand scherm te zien. Het Accounton logo wordt vervangen door het logo dat ingesteld staat in uw backoffice. Via dit scherm kan de klant (1) het resultaat van de berekening raadplegen (2) een gedetailleerd voorstel bekijken (3) extra bijlagen nagaan indien van toepassing (4) (niet) akkoord gaan met de berekening. De klant kan tevens een extra toelichting meegeven bij de keuze. Dit is optioneel indien de klant akkoord is. Als de klant niet akkoord gaat is het verplicht om een toelichting te geven.

Na het antwoord (akkoord of niet akkoord) krijgt de klant een overzicht van de keuze met de toelichting indien van toepassing.

Indien de klant akkoord of niet akkoord gaat met het voorstel wordt dit in Accounton geüpdatet. De status van de klant zal wijzigen naar “Akkoord” of “Niet akkoord”.

Indien u naar de berekening van de klant navigeert, krijgt u een overzicht van de status van de klant alsook van de commentaar/toelichting die de klant heeft meegegeven. U kan hiernaartoe gaan (1) via de knop “Bekijk” (zie screenshot hierboven) of (2) via het openen van de klant en te klikken op het tabblad “Berekening”. Indien de klant niet akkoord is kan u tevens de berekening heropenen en de gewenste wijzigingen doorvoeren.