Documenten terugsturen naar AdminPulse

De koppeling met AdminPulse werd uitgebreid. Het is nu mogelijk om:

1. Automatisch de vragenlijst en de berekening van de personenbelasting door te sturen naar AdminPulse
   1.1 Hoe aanzetten?
   1.2 Wanneer wordt de vragenlijst doorgestuurd?
   1.3 Wanneer wordt de berekening doorgestuurd?
2. Hierdoor automatisch taken af te vinken in AdminPulse

Bovendien is het, naast de vragenlijst en de berekening, nu ook mogelijk om:

3. De PB-bijlagen van particulieren (vanuit MyMinfin, Tax-On-Web of opgeladen documenten) automatisch naar AdminPulse te sturen. 

    3.1 Hoe aanzetten?

    3.2 Wanneer worden deze documenten naar AdminPulse doorgestuurd?

    3.3 Wat gebeurt er in AdminPulse?

4. De MyMinfin-documenten van bedrijven te importeren in Accounton en deze vervolgens naar AdminPulse door te sturen.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Automatisch de vragenlijst en de berekening van de personenbelasting door te sturen naar AdminPulse

1.1 Hoe aanzetten?

Het automatisch doorsturen van de vragenlijst en de berekening is optioneel. Dit staat standaard op niet actief. U kan dit als volgt activeren:

1. Ga naar 'Instellingen' => 'Integraties'
2. Activeer de integratie met AdminPulse als deze nog niet actief zou zijn. U kan dit eenvoudig doen door op de knop 'Connecteer AdminPulse' te klikken en vervolgens eenmaal in te loggen in AdminPulse.
3. Activeer de optie 'Automatisch de vragenlijst en berekening naar AdminPulse sturen'
4. Vanaf nu worden de vragenlijsten en de berekeningen doorgestuurd naar AdminPulse 

1.2 Wanneer wordt de vragenlijst doorgestuurd?

De vragenlijsten worden automatisch doorgestuurd naar AdminPulse. Concreet worden deze in de volgende scenario’s doorgestuurd:

• Als de klant de vragenlijst heeft ingediend
• Als een accountant de vragenlijst heeft ingediend
• Als een klant manueel werd gemarkeerd als 'Te verwerken' en de status was 'Verzonden' of 'Niet verzonden' 
• Als een klant manueel werd gemarkeerd als 'Verwerkt' en de status was 'Verzonden' of 'Niet verzonden'

In de bovenstaande gevallen wordt de vragenlijst naar AdminPulse doorgestuurd. De vragenlijst zal doorgestuurd worden naar de klant met een overeenkomstig rijksregisternummer. Het document zal in AdminPulse het type 'PB - Vragenlijst' hebben.

1.3 Wanneer wordt de berekening doorgestuurd?

De berekeningen worden automatisch doorgestuurd naar AdminPulse. Concreet worden deze in de volgende scenario’sdoorgestuurd:

• Als een accountant de berekening heeft gefinaliseerd
• Als een klant manueel werd gemarkeerd als 'Verwerkt' en de status was 'In berekening'

In de bovenstaande gevallen wordt de berekening naar AdminPulse doorgestuurd. De vragenlijst zal doorgestuurd worden naar de klant met een overeenkomstig rijksregisternummer. Het document zal in AdminPulse het type 'PB - Berekening' hebben.

2. Hierdoor automatisch taken af te vinken in AdminPulse

Accounton verstuurt de vragenlijst en de berekening naar AdminPulse. In AdminPulse kan u via 'Taskflow instellingen' automatisch taken afvinken als een van deze documenten binnenkomt.

Met deze taskflow instellingen kan u ervoor zorgen dat wanneer de vragenlijst of de berekening in AdminPulse binnenkomt, bepaalde acties automatisch uitgevoerd worden. Het volgende AdminPulse support artikel kan u hierbij helpen: https://adminpulse.zendesk.com/hc/nl-be/articles/5434631627794-Taskflow-instellingen-Taak-status-aanpassen-bij-inlezen-van-documenten

Het Accounton support team is in contact met het AdminPulse support team om u reeds een aantal standaard instellingen van deze taskflow voor te stellen zodat u deze eenvoudig kan implementeren.

3. De PB-bijlagen van particulieren (vanuit MyMinfin, Tax-On-Web of opgeladen documenten) automatisch naar AdminPulse sturen

3.1 Hoe aanzetten?

Onder 'Instellingen' > 'Integraties' > 'AdminPulse'; heb je ook de optie 'Automatisch PB-bijlagen (MyMinfin-documenten, Tax-On-Web documenten en manueel geüploade documenten) van particulieren naar AdminPulse pushen'. 

Door deze knop aan te zetten, heb je de mogelijkheid om alle 'externe' documenten - die vanuit MyMinfin of Tax-On-Web komen, of door de accountant of klant werden toegevoegd - naar AdminPulse terug te sturen. 

3.2 Wanneer worden deze documenten naar AdminPulse doorgestuurd?

Als deze optie aan staat, dan zal op het moment dat een nieuw document binnenkomt, dit meteen naar AdminPulse doorgestuurd worden. 

Let op: we sturen geen historische documenten door die al aanwezig waren vóór het activeren van de optie in het platform. Enkel nieuwe documenten, die binnenkomen na de activatie, worden doorgestuurd.

3.3 Wat gebeurt er in AdminPulse?

De documenten worden bij de juiste klant in AdminPulse geplaatst, op basis van het rijksregisternummer. 

Standaard komen de documenten bij de juiste klant terecht in het correcte aanslagjaar. 

Het is ook mogelijk om, op basis van deze documenten, automatisch taken te laten afvinken in AdminPulse. Dit kan je zelf instellen in AdminPulse via 'Instellingen' > 'Taskflow instellingen'. 

4. De MyMinfin-documenten van bedrijven importeren in Accounton en deze vervolgens naar AdminPulse sturen

De import van MyMinfin-documenten van particulieren is reeds enkele jaren mogelijk als deel van de PB Assistent. Sinds kort hebben wij ook de functionaliteit ingebouwd om de MyMinfin-documenten van bedrijven automatisch te synchroniseren naar Accounton (en vervolgens te laten doorvloeien naar AdminPulse). 

Benieuwd wat dat inhoudt? We geven je heel graag meer informatie. Stuur een mailtje naar dimitri@accounton.io om iets in te plannen.