Notitie toevoegen

Gewijzigd op Ma, 8 Jun om 4:42 PM

Het is mogelijk om notities toe te voegen aan een dossier en bij de berekening.

Tijdens het maken van een vergelijking, kan je over de cellen met waarden hoveren, en zal je een tekstballon met +icoon zien verschijnen. Klik hierop om een notitie bij deze code toe te voegen. Er is ook de mogelijkheid om de notitie permanent te maken, zodat deze volgend jaar terug komt.

Indien u vervolgens op 'toevoegen' klikt, zal de notitie opgeslagen worden.

Notities die u toevoegt zullen ook tonen aan de linkerkant van uw scherm, onder het tabblad "Notities".

Daar is er ook de mogelijkheid om nog extra notities toe te voegen, algemene of gekoppeld aan bepaalde codes.

Op deze manier krijgt u steeds een gecentraliseerd overzicht van al uw notities voor een klant.