Externe gegevens importeren in Accounton

In Accounton is het mogelijk om bij de berekening van een klant externe informatie te importeren. Dit kan handig zijn om gegevens zoals onroerende goederen, leningen of vaste gegevens sneller over te nemen.

Op dit moment ondersteunt Accounton de import van de volgende bestanden:

• PDF-bestanden van Superfisc en Fiscalc met onroerende goederen en leningen
• XML-bestanden van Superfisc en Fiscalc met vaste gegevens
• PDF-bestanden van Sofisk met onroerende goederen en leningen

Er zijn twee manieren om deze bestanden op te laden:

1. Individueel importeren in de berekening van een klant

U kan een bestand rechtstreeks opladen in de berekening van een specifieke klant.

Volg hiervoor deze stappen:

1. Open de berekening van de klant.
2. Ga naar Geüploade bronnen.
   
3. Upload het gewenste bestand.
4. Zodra het bestand is opgeladen, klikt u op Vergelijken.
5. U ziet vervolgens alle gegevens die Accounton uit het bestand heeft kunnen halen.
6. Importeer de gewenste gegevens in de berekening.
   

We raden aan om de gegevens in bulk te importeren. Dit kan via het importeericoontje bovenaan.

2. In bulk importeren voor meerdere klanten.

Het is ook mogelijk om bestanden in bulk op te laden voor meerdere klanten. Dit kan ook voor klanten waarvoor de berekening nog niet gestart is.

Volg hiervoor deze stappen:

1. Ga naar Personenbelasting > Klanten.
2. Klik rechtsboven op het icoon Importeer klanten.
3. Selecteer de bron Externe bron berekening.
   
4. Upload de gewenste bestanden. U kan tot 100 bestanden tegelijk opladen.
   
   

Na het opladen leest Accounton automatisch het rijksregisternummer uit elk bestand uit. Vervolgens controleert Accounton of dit rijksregisternummer overeenkomt met een klant in uw omgeving.

• Als er een match wordt gevonden, verschijnt het bestand onder Overeenkomende klanten
• Als er geen match wordt gevonden, verschijnt het bestand onder Ongeldige klanten

U kan de herkende bestanden vervolgens importeren door rechtsboven op Overschrijf geselecteerde klanten en velden te klikken. De bestanden worden daarna automatisch opgeladen bij de overeenkomstige klanten.

Opmerking

Wanneer een bestand onder Ongeldige klanten verschijnt, betekent dit meestal dat het rijksregisternummer niet kon worden herkend of dat er geen overeenkomstige klant werd gevonden in Accounton. Controleer in dat geval of de klant bestaat in Accounton en of het rijksregisternummer correct werd ingevuld.