Klanten in bulk aanmaken

Gewijzigd op Di, 18 Mrt om 2:22 PM

Om een klant toe te voegen, ga naar “Klantevaluatie”. Hier krijgt u een overzicht van al uw klanten in AMLCare. Er bestaan twee mogelijkheden om klanten toe te voegen. Enerzijds kunnen klanten individueel aangemaakt worden. Anderzijds kunnen klanten in bulk worden aangemaakt.

Indien u klanten in bulk wenst aan te maken, klik op het upload icoon in de rechterbovenhoek.

U krijgt vervolgens onderstaand scherm.

Hier heeft u de mogelijkheid om een Excel file te uploaden en zo klanten in bulk aan te maken. Nadat u de Excel file geüpload heeft, krijgt u een overzicht van de informatie in de Excel file.

Kijk na of de gegevens kloppen en duidt de klanten aan die u wenst aan te maken. Indien u alle klanten wenst aan te maken, klik op het vierkantje naast “Naam”. Alle klanten worden automatisch aangevinkt. Klik vervolgens op “Voeg toe”. Alle klanten worden vervolgens automatisch aangemaakt.

Excel template

Om een template van het Excel bestand te verkrijgen, navigeer naar “Klantevaluatie’. Klik vervolgens rechtsboven op het upload icoon in de rechterbovenhoek.

Klik vervolgens op het “i” icoon rechtsboven op uw scherm. Een pop-up zal zich openen waarin u een template kan downloaden.