Klant individueel aanmaken

Gewijzigd op Di, 18 Mrt om 2:22 PM

Om een klant toe te voegen, ga naar “Klantevaluatie”. Hier krijgt u een overzicht van al uw klanten in AMLCare. Er bestaan twee mogelijkheden om klanten toe te voegen. Enerzijds kunnen klanten individueel aangemaakt worden. Anderzijds kunnen klanten in bulk worden aangemaakt.

Indien u een klant individueel wenst aan te maken, klik op het plus icoon in de rechterbovenhoek.

U krijgt vervolgens onderstaand scherm te zien. In dit scherm kan u aangeven of de klant een particulier of een bedrijf is. Bij een particulier zijn de volgende velden verplicht in te vullen: Naam, e-mailadres en interne verantwoordelijke. Bij een bedrijf zijn de volgende velden verplicht in te vullen: KBO-nummer, bedrijfsnaam, interne verantwoordelijke, voornaam contactpersoon, achternaam contactpersoon en e-mailadres contactpersoon. Hieronder extra toelichting over bepaalde velden:

KBO-nummer: vul het KBO-nummer in en klik op het vergrootglas. Dit zorgt ervoor dat de bedrijfsnaam, bedrijfsvorm en bedrijfsadres automatisch worden aangevuld.

Verantwoordelijke: selecteer hier de klantenverantwoordelijke binnen uw kantoor of de persoon die de vragenlijst zal invullen. Dit is de persoon die na 1 of 3 jaar ook opnieuw de reminder zal ontvangen ter hernieuwing voor de CAP.

Labels kunnen worden toegevoegd om dossiers te verdelen over gebruikers en later eenvoudig te filteren. U kan hieromtrent meer informatie terugvinden onder het thema “Labelbeheer”.