Hoe label aan een klant/dossier meegeven?

U kan klanten individueel of in bulk labelen. 

Individueel klanten labelen

Om klanten individueel te labelen, ga naar “Klantevaluatie”, klik op de drie punten geheel rechts bij de klant en klik vervolgens op “Wijzigen”.

Vervolgens heeft u de mogelijkheid om een label aan de klant toe te voegen of een label te selecteren uit de drop-down keuzemogelijkheden. Na het invoeren van het label, klik op “Update” rechtsonder om de klant te updaten.

Klanten in bulk labelen

Om klanten in bulk te labelen, ga naar “Klantevaluatie”, selecteer de gewenste klanten en klik vervolgens rechtsboven op het icoontje “Label Management”.

Vervolgens opent er zich een pop-up. U heeft de mogelijkheid om labels toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen. Om een label toe te voegen, voer een label in en druk vervolgens op enter. Indien u wenst kan u ook een label selecteren uit de drop-down keuzemogelijkheden. Nadat u het gewenste label heeft ingegeven, klik op “Geselecteerde labels toevoegen”. Vervolgens worden automatisch deze labels aan de klanten toegewezen.