Importeren van informatie van Kluwer (Superfisc & Fiscalc)

In Accounton is er bij de berekening van een klant de mogelijkheid om externe informatie te importeren. Op dit moment ondersteunt deze import XML-bestanden van Superfisc en Fiscalc die de vaste gegevens omvatten. 

Onderstaande video geeft meer informatie hieromtrent:

1. Bestand halen vanuit Superfisc of Fiscalc: U dient allereerst het bestand uit het desbetreffende programma te halen. Dit kan u doen door een aangifte te openen in Superfisc of Fiscalc, dan rechtsboven te klikken op "Bestand" en vervolgens te klikken op "Export vaste gegevens". Vervolgens kan u het XML-bestand downloaden.
2. Dit XML-bestand kan u opladen in Accounton. Bij de berekening van een klant kan u onder het tabblad "Vergelijken" een nieuw item "Externe bron" terugvinden. U kan het XML-bestand hier opladen.
3. Vervolgens wordt het bestand opgeladen en toegevoegd in Accounton. U zal vervolgens op het "inladen" icoon kunnen klikken. Klik op dit icoon om de gegevens in te laden.
4. Vervolgens krijgt u een scherm die alle gegevens toont die we konden terugvinden in het XML-bestand. Dit omvat een aantal algemene gegevens, personen ten laste, onroerende goederen, informatie over het buitenland en levens verzekeringen.
   • (!) Bij een herfinanciering gaat Superfisc/Fiscalc niet de originele lening meegeven in het XML-bestand. In Accounton zal de herfinanciering toegevoegd worden en kan u zelf de originele lening aanvullen.
5. Doorloop alle schermen en klik op "Berekening overschrijven en gegevens inladen". Dit zal de huidige gegevens in de berekening overschrijven met alle gegevens van in het XML-bestand.

Welke gegevens kunnen er in dit XML-bestand zitten?

Welke gegevens in het XML-bestand zitten hangt af van klant tot klant en is gebaseerd op de gegevens die in Superfisc of Fiscalc zitten voor deze klant. 

In principe kan het XML-bestand de volgende gegevens bevatten: 

• Standaard gegevens aangever en partner (naam, rijksregisternummer, telefoonnummer en e-mail), niet relevant voor de berekening. 
• Postcode 
• Burgerlijke staat (met automatische mapping op de correcte codes) 
• Handicap aangever (met automatische mapping op de correcte code) 
• Handicap partner (met automatische mapping op de correcte code) 
• Kinderen ten laste 
  • Naam 
  • Geboortedatum
  • Kinderopvang
  • Co-ouderschap
  • Handicap
• Andere personen ten laste 
  • Naam 
  • Geboortedatum 
  • Band/Verwantschap 
  • Handicap
• Alle woning en gronden 
  • Type 
  • Straat 
  • Postcode 
  • Gemeente  
  • Land 
  • Aankoopdatum 
  • KI 
  • Eigendomspercentage aangever
  • Eigendomspercentage partner 
  • Bestemming  
    • Indien beroepsmatig verhuurd: 
      • Percentage beroepsmatig verhuurd 
      • Bedrag huur
  • Lening 
    • Contractnummer 
    • Bankinstelling 
      • Totaal bedrag 
      • Hypothecaire inschrijving 
      • Begindatum 
      • Einddatum 
      • Doel lening 
      • Kinderen ten laste 
      • Kinderen ten laste met handicap 
      • Aandeel aangever 
      • Aandeel partner 
      • Schuldsaldo aangever 
        • Contractnummer 
        • Verzekeringsinstelling 
        • Bedrag
    • Schuldsaldo partner 
      • Contractnummer 
      • Verzekeringsinstelling 
      • Bedrag
    • Herfinanciering 
      • Schuldrest 
      • (!) Bij een herfinanciering gaat Superfisc/Fiscalc niet de originele lening meegeven in het XML-bestand. In Accounton zal de herfinanciering toegevoegd worden en kan u zelf de originele lening aanvullen.
• Belgische levensverzekeringen 
  • Contractnummer 
  • Verzekeringsinstelling
• Buitenlandse levensverzekeringen (met automatische mapping op de correcte code) 
  • Titularis 
  • Land
• Buitenlandse rekeningen (met automatische mapping op de correcte code) 
  • Titularis 
  • Land  
• Buitenlandse constructies (met automatische mapping op de correcte code) 

Importeren van XML-bestanden in bulk en importeren van XML-bestanden voor klanten waarbij de berekening nog niet gestart is

Het is mogelijk om XML-bestanden in bulk te importeren of XML-bestanden reeds op te laden voor klanten waarbij de berekening nog niet gestart is. U kan dit doen als volgt:

1. Ga naar "Personenbelasting"=> "Klanten"
2. Klik rechtsboven op het icoon "Importeer klanten"
   
3. Selecteer vervolgens de bron "Externe bron berekening"
   
4. Vervolgens heeft u de mogelijkheid om tot 300 XML-bestanden op te laden
5. Na het opladen van de bestanden gaat het programma automatisch het rijksregisternummer uit het XML-bestand halen en nagaan of dit rijksregisternummer aanwezig is in Accounton.
6. Als we geen match hebben gevonden, dan zal dit XML-bestand tonen onder "Invalid XML/PDF file". Als we wel een match hebben gevonden, dan zal dit XML-bestand tonen onder "Valid XML/PDF file".
   
7. U kan vervolgens de herkende XML-bestanden inladen door rechtsboven te klikken op "XML importeren". Vervolgens worden deze XML-bestanden opgeladen bij de desbetreffende klanten.