Taaksjabloon instellen voor klantenselectie (AdminPulse)

Gewijzigd op Wo, 3 Jun om 11:29 AM

Bij de klantensynchronisatie vanuit AdminPulse kunt u kiezen of u alle klanten of slechts een selectie wilt importeren. Voor een selectie maakt u gebruik van een taaksjabloon in AdminPulse. AMLCare importeert dan enkel de relaties met de status "Klant" waaraan dit taaksjabloon is gekoppeld met een deadline datum binnen het actieve jaar.

! Vereiste instelling in AMLCare
Zorg eerst dat u bij Instellingen > Integraties de optie "Specifieke taaktemplate selecteren" hebt ingesteld. Meer info: Instellingen-opties AdminPulse integratie.

Stap 1 — Taaksjabloon aanmaken in AdminPulse

Dit is een eenmalige setup. Heeft u al een taaksjabloon voor AMLCare? Ga dan direct naar stap 2.

Ga in AdminPulse naar Instellingen ⚙️ en kies Taaksjablonen.
Klik rechtsboven op de groene knop + Toevoegen.
Geef het sjabloon een naam in de gewenste talen, bijv. AMLCare.
Zorg dat het sjabloon toepasbaar is op: Persoon, Eenmanszaak en Bedrijf.
Klik op Toevoegen.

Stap 2 — Taakschema koppelen aan het sjabloon

Een taakschema zorgt ervoor dat de geplande datum bij elke koppeling automatisch binnen het actieve jaar valt.

Ga naar Instellingen > Taaksjablonen en zoek uw sjabloon in de lijst.
Klik op het pijltje links van het sjabloon om de details uit te klappen.
Klik op Taakschema's openen.
Klik linksonderaan op Schema toevoegen.
Geef het schema een naam in de gewenste talen, bijv. AMLCare Sync.
Laat het veld Plannen leeg en stel bij Planningslijnenin:
- Kies Jaarlijks met vaste datum.
- Vul een dag en maand in (dd/MM), bijv. 31/12.
Klik op Toevoegen. De pop-up sluit automatisch.
Klik op + Schema toevoegen linksonder om het schema definitief aan het sjabloon te koppelen.

? Tip: Kies 31/12 als vaste datum. Zo valt de geplande datum altijd binnen het lopende kalenderjaar, ongeacht wanneer u het sjabloon toepast.

Stap 3 — Het taaksjabloon koppelen aan klanten

Herhaal deze stap telkens wanneer u klanten wilt toevoegen aan de selectie.

Ga naar Relatiedossiers > Relaties.
Selecteer in het overzicht de gewenste klanten.
? Tip: Pas een filter toe om snel de juiste klanten te vinden en meerdere in één keer te selecteren.
Klik rechtsboven op Globale acties en kies Taakplanning instellen / verwijderen.
Selecteer:
- Taaksjabloon: het aangemaakte sjabloon (bijv. AMLCare).
- Schema: het toegevoegde schema (bijv. AMLCare Sync).
Laat de overige velden ongewijzigd en klik op Ok.

U kunt de koppeling controleren via Taakbeheer onderaan de klantfiche.

✅ Klaar! De geselecteerde klanten worden bij de volgende nachtelijke synchronisatie opgenomen in AMLCare. Het taaksjabloon en schema hoeft u slechts eenmalig aan te maken — voor nieuwe klanten herhaalt u enkel stap 3.