Opstart: eerste import vanuit Admin IS | Consult of AdminPulse

Wanneer u voor het eerst aan de slag gaat met het platform, zullen er nog geen klanten in staan. Ons systeem voorziet in de optie om uw bestaande klanten met hun basisinformatie te importeren. Op deze manier is de reeds gekende informatie reeds aanwezig in ons platform en kan deze data alvast ingevuld worden in de vragenlijsten van de klant. 

Er zijn twee manieren om klanten in bulk te importeren: 

• Via een Excel file  - Opstart: eerste import via een Excel file
• Vanuit Syneton (Admin IS | Consult en AdminPulse)

In dit artikel lichten we toe hoe de import via Syneton er voor een gebruiker zal uitzien. 

PS: hebt u eerder al een import gedaan vanuit Syneton? Dan kan volgend artikel u waarschijnlijk beter helpen: Herhaaldelijke import vanuit Syneton: Admin IS | Consult of AdminPulse 

Voor het eerst aan de slag met een import vanuit Admin IS | Consult | Pulse

Alvorens eens eerste import vanuit Syneton te kunnen uitvoeren, zal er een koppeling met jullie Syneton account moeten gebeuren. Dit gebeurt als volgt: in de linkerbalk, onder 'Instellingen', vindt u het item 'CRM integraties' terug. Wanneer u hierop klikt, ziet u de integraties die mogelijk zijn. Het proces verschilt voor een koppeling met Admin IS | Consult en AdminPulse. 

Admin IS | Consult account koppelen 

• Hiervoor zal u eerst een API sleutel moeten activeren in uw Syneton omgeving (in de management console). Klik op de 'Documentatie' knop als u meer uitleg wenst.  
• Vervolgens moeten deze API sleutel en de URL ingevoerd worden in ons systeem en kan de connectie gemaakt worden.
• Mocht iets niet duidelijk zijn, kan u op de 'Documentatie' knop klikken; deze leidt u door naar de hulppagina van Syneton.
• Indien de koppeling succesvol is verlopen, zal er naast Admin IS | Consult een aanduiding komen dat de sync actief is. 

AdminPulse account koppelen

• Navigeer naar 'Instellingen' (in de linkerbalk), en vervolgens naar 'Integraties'. Wanneer u hierop klikt, ziet u de integraties die mogelijk zijn. Klik op AdminPulse. 
  
• Dit gebeurt op een andere manier dan bij Admin IS | Consult. Wanneer u hier de connectie wilt maken, wordt u naar de website geleidt van AdminPulse. 
• U logt zich in met uw gebruikelijke gegevens in het platform.
• Als gevolg wordt de connectie met Accounton gemaakt. 
• Indien de koppeling succesvol is verlopen, zal er naast AdminPulse een aanduiding komen dat de sync actief is.

De koppeling met de Syneton accounts is nu gemaakt. De volgende stap is het uitvoeren van de import.