Opstart: koppeling leggen met AdminPulse

Wanneer u voor het eerst aan de slag gaat met het platform, zullen er nog geen klanten in staan. Ons systeem voorziet in de optie om uw bestaande klanten met hun basisinformatie te importeren. Op deze manier is de reeds gekende informatie reeds aanwezig in ons platform en kan deze data alvast ingevuld worden in de vragenlijsten van de klant. 

Er zijn drie manieren om klanten in bulk te importeren: 

• Via een Excel file  - Opstart: eerste import via een Excel file
• Vanuit AdminIS | Consult - Opstart: koppeling leggen met Admin-IS | Consult 
• Vanuit AdminPulse

In dit artikel lichten we toe hoe de koppeling met AdminPulse kan gelegd worden. Dit is de noodzakelijke eerste stap om vervolgens een import of update uit te voeren. Deze tweede stap omtrent de import zelf, wordt verder uitgelegd in het volgende artikel: Importeren vanuit AdminPulse of Admin IS | Consult 

Voor het eerst aan de slag met een import vanuit AdminPulse

Alvorens de eerste import te kunnen uitvoeren, zal er een koppeling met jullie AdminPulse account moeten gelegd worden. Dit gebeurt als volgt: in de linkerbalk, onder 'Instellingen', vindt u het item 'Integraties' terug. Wanneer u hierop klikt, ziet u de integraties die mogelijk zijn. Het proces verschilt voor een koppeling met Admin-IS | Consult en AdminPulse. Lees hier meer indien u met AdminIS | Consult werkt: Opstart: koppeling leggen met Admin-IS | Consult 

AdminPulse account koppelen

• Navigeer naar 'Instellingen' (in de linkerbalk), en vervolgens naar 'Integraties'. Wanneer u hierop klikt, ziet u de integraties die mogelijk zijn. Klik op AdminPulse en vervolgens op 'Connecteer AdminPulse'. U wordt naar de website geleid van AdminPulse, waar u zich kan inloggen met uw gebruikelijke gegevens.
  
• Als gevolg wordt de connectie met Accounton gemaakt. 
• Indien de koppeling succesvol is verlopen, zal er naast AdminPulse een aanduiding komen dat de sync actief is.

De koppeling is nu gemaakt. De volgende stap is het uitvoeren van de import. 

Opgelet: zonet de connectie voor het eerst gelegd? Dan kan het een 5-tal minuten duren voordat u de tweede stap kan uitvoeren. 

Documenten terugsturen naar AdminPulse

Wanneer een koppeling gelegd werd met AdminPulse, hebben jullie de optie om de toggles aan te zetten om gegevens terug te sturen naar jullie CRM-systeem. Via deze weg kunnen jullie ervoor zorgen dat taken in AdminPulse automatisch afgevinkt kunnen worden!

Meer informatie hierover, vindt u hier: Documenten terugsturen naar AdminPulse