Klanten uitnodigen in bulk

Het is mogelijk om klanten in bulk uit te nodigen om een vragenlijst in te vullen. Klanten zullen hierdoor een gepersonaliseerde email ontvangen met daarin de link om hun checklist te openen. 

Klanten klaarzetten

Om deze e-mails - en zo ook vragenlijsten - in bulk uit te sturen, zorgt u er best voor dat alle klanten in het platform zijn toegevoegd. Deze klanten moeten ook reeds de vragenlijst aan hun dossier hebben gekoppeld. Dit kan op verschillende manieren: 

• Wanneer er een import is geweest van de klanten vanuit Syneton of Excel, is de laatste stap voor het afronden van deze import, het linken met een vragenlijst. De klanten die via de import in uw systeem zijn toegevoegd, zouden dus de vragenlijst reeds gekoppeld moeten hebben. Voor meer informatie, lees artikels: 
  • Opstart: eerste import vanuit Syneton: Admin IS | Consult of AdminPulse
  • Opstart: eerste import via een Excel file  
• Wanneer u een klant handmatig hebt toegevoegd, kan u ook de vragenlijst uitsturen volgens artikel
  • Klanten individueel uitnodigen
• Het is ook mogelijk dat uw contactpersoon bij Accounton uw klanten en hun vragenlijst reeds heeft klaargezet. 

Uw overzicht zou er als volgt kunnen uitzien:

Vragenlijsten uitsturen

U kan als volgt de emails met vragenlijst in bulk uitsturen:

1. Selecteer de klanten waar u de vragenlijst naar wilt versturen. Het is mogelijk om alle klanten op een pagina in 1 x te selecteren, door de witte checkbox aan te klikken naast de kolom 'Naam'. 
2. Rechts bovenaan vindt u de knop 'Send invitation' (deze is enkel te zien als er klanten geselecteerd zijn). Wanneer u op deze knop klikt, worden de emails naar de geselecteerde personen uitgestuurd.
   
3. Opgelet: Wanneer u alle personen tegelijk selecteert door de checkbox naast 'Naam' aan te vinken, zijn enkel die klanten geselecteerd op de huidige pagina, maar niet op de volgende pagina's! U kan het aantal klanten per pagina verhogen, maar u zal wel alle pagina's apart moeten doorlopen en per pagina alle klanten moeten selecteren en de mail versturen. 

Zo! De mail is verstuurd naar de klanten. Dubbel check of er geen enkele klant meer op 'Niet verzonden' staat. Het is nu aan de klanten om hun ontbrekende informatie aan te leveren.

Zeer handige tip: Klanten filteren op de status "Niet verzonden"

Om na te gaan welke klanten nog geen uitnodiging hebben gekregen kan u filteren op de status "Niet verzonden". U kan dit doen als volgt:

1. In de linkermenu, klik op "Personenbelasting" en dan op "Vragenlijsten"
2. Rechtsonder de pagina, selecteer: "Toon 100 items". Hierdoor zullen er 100 klanten tonen op uw pagina. (U kan dit later terug wijzigen naar het gewenste aantal.)
3. Selecteer in de zoekbalk rechtsboven de filter "Status"
4. U kan hier filteren op de gewenste status. Merk wel: Deze filter staat nog in het Engels. Om de klanten te tonen die nog geen uitnodiging hebben ontvangen kan u "Not sent" in de zoekbalk typen. Klik vervolgens op "Zoeken" om uw zoekactie door te voeren.
5. Vervolgens krijgt u de klanten te zien de nog geen uitnodiging hebben ontvangen. U kan nu deze klanten in bulk een uitnodiging versturen zoals hierboven toegelicht.

(Het updaten van de finale vertalingen staat reeds op de planning en zal bij één van de volgende updates doorgevoerd worden.)