Vragenlijsten uitsturen in bulk

Staan de dossiers klaar in Accounton en werd aan elke klant een vragenlijst toegewezen? Dan kan u de vragenlijsten uitsturen naar de klanten.

Voor u de vragenlijst verstuurt, kan u deze indien gewenst eerst voorbereiden of nakijken als accountant. Dit kan door op het oog-icoontje naast de vragenlijst te klikken.

Ziet alles er correct uit? Dan kan u de vragenlijst uitsturen naar de klant, zodat deze de gegevens kan bevestigen, aanvullen en indienen.

Vragenlijsten in bulk uitsturen

U kan de e-mails met vragenlijst als volgt in bulk uitsturen:

1. Ga naar de module 'Personenbelasting', subtab 'Overzicht'. 
2. Selecteer eerst de klanten naar wie u de vragenlijst wilt versturen. U kan alle klanten op de huidige pagina in één keer selecteren door de witte checkbox naast de kolom ‘Naam’ aan te vinken.
3. Zodra er klanten geselecteerd zijn, verschijnt rechts bovenaan de knop ‘Verstuur uitnodiging naar klant'. Wanneer u op deze knop klikt, worden de e-mails naar de geselecteerde klanten verstuurd.
4. Opgelet: wanneer u alle klanten selecteert via de checkbox naast ‘Naam’, worden enkel de klanten op de huidige pagina geselecteerd. Klanten op de volgende pagina’s worden dus niet automatisch mee geselecteerd. U kan via de dropdown rechts onderaan de pagina het aantal klanten per pagina verhogen (tot 100 per pagina) om sneller te werken, maar u zal nog steeds elke pagina apart moeten doorlopen. Per pagina selecteert u de klanten en verstuurt u vervolgens de uitnodiging.

De e-mails zijn nu verstuurd naar uw klanten. Controleer nadien zeker nog even of er geen klanten meer op de status ‘Niet verzonden’ staan (via de filter bovenaan). Daarna is het aan de klanten om hun gegevens te bevestigen, aan te vullen en de vragenlijst in te dienen.

Tip: klanten filteren op de status ‘Niet verzonden’

Wilt u controleren welke klanten nog geen uitnodiging hebben ontvangen? Dan kan u filteren op de status ‘Niet verzonden’.

Ga hiervoor als volgt te werk:

1. Klik in het linkermenu op ‘Personenbelasting’ en vervolgens op ‘Overzicht’.
2. Selecteer rechtsonder op de pagina ‘Toon 100 items’. Hierdoor worden er 100 klanten op één pagina weergegeven. U kan dit nadien opnieuw aanpassen naar het gewenste aantal.
3. Vul vervolgens rechtsboven in de zoekbalk 'Extra filters' de gewenste status in: ‘Niet verzonden’.
4. U krijgt nu een overzicht van de klanten die nog geen uitnodiging hebben ontvangen. Deze klanten kan u vervolgens in bulk selecteren en een uitnodiging versturen, zoals hierboven toegelicht.