Update 12/11/2024

De koppeling met AdminPulse werd uitgebreid. Het is nu mogelijk om:

1. Automatisch de vragenlijst en de berekening van de personenbelasting door te sturen naar AdminPulse
   1.1 Hoe aanzetten?
   1.2 Wanneer wordt de vragenlijst doorgestuurd?
   1.3 Wanneer wordt de berekening doorgestuurd?
2. Hierdoor automatisch taken af te vinken in AdminPulse

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Automatisch de vragenlijst en de berekening van de personenbelasting door te sturen naar AdminPulse

1.1 Hoe aanzetten?

Het automatisch doorsturen van de vragenlijst en de berekening is optioneel. Dit staat standaard op niet actief. U kan dit als volgt activeren:

1. Ga naar 'Instellingen' => 'Integraties'
2. Activeer de integratie met AdminPulse als deze nog niet actief zou zijn. U kan dit eenvoudig doen door op de knop 'Connecteer AdminPulse' te klikken en vervolgens eenmaal in te loggen in AdminPulse.
3. Activeer de optie 'Automatisch de vragenlijst en berekening naar AdminPulse sturen'
4. Vanaf nu worden de vragenlijsten en de berekeningen doorgestuurd naar AdminPulse 

1.2 Wanneer wordt de vragenlijst doorgestuurd?

De vragenlijsten worden automatisch doorgestuurd naar AdminPulse. Concreet worden deze in de volgende scenario’s doorgestuurd:

• Als de klant de vragenlijst heeft ingediend
• Als een accountant de vragenlijst heeft ingediend
• Als een klant manueel werd gemarkeerd als 'Te verwerken' en de status was 'Verzonden' of 'Niet verzonden' 
• Als een klant manueel werd gemarkeerd als 'Verwerkt' en de status was 'Verzonden' of 'Niet verzonden'

In de bovenstaande gevallen wordt de vragenlijst naar AdminPulse doorgestuurd. De vragenlijst zal doorgestuurd worden naar de klant met een overeenkomstig rijksregisternummer. Het document zal in AdminPulse het type 'PB - Vragenlijst' hebben.

1.3 Wanneer wordt de berekening doorgestuurd?

De berekeningen worden automatisch doorgestuurd naar AdminPulse. Concreet worden deze in de volgende scenario’sdoorgestuurd:

• Als een accountant de berekening heeft gefinaliseerd
• Als een klant manueel werd gemarkeerd als 'Verwerkt' en de status was 'In berekening'

In de bovenstaande gevallen wordt de berekening naar AdminPulse doorgestuurd. De vragenlijst zal doorgestuurd worden naar de klant met een overeenkomstig rijksregisternummer. Het document zal in AdminPulse het type 'PB - Berekening' hebben.

2. Hierdoor automatisch taken af te vinken in AdminPulse

Accounton verstuurt de vragenlijst en de berekening naar AdminPulse. In AdminPulse kan u via 'Taskflow instellingen' automatisch taken afvinken als een van deze documenten binnenkomt.

Met deze taskflow instellingen kan u ervoor zorgen dat wanneer de vragenlijst of de berekening in AdminPulse binnenkomt, bepaalde acties automatisch uitgevoerd worden. Het volgende AdminPulse support artikel kan u hierbij helpen: https://adminpulse.zendesk.com/hc/nl-be/articles/5434631627794-Taskflow-instellingen-Taak-status-aanpassen-bij-inlezen-van-documenten

Het Accounton support team is in contact met het AdminPulse support team om u reeds een aantal standaard instellingen van deze taskflow voor te stellen zodat u deze eenvoudig kan implementeren.