Er zijn twee manieren om klanten toe te voegen
Import via Excel
Handmatig toevoegen
Excel-import
Ga naar de tab ‘overzicht klanten’ in de menubalk links
Klik rechtsbovenaan op het icoon met de pijl omhoog
Vervolgens gaat u naar het kleine info-icoon rechtsboven
- Download de sjabloon via de download-knop en open het bestand
- Vul het sjabloon in.
Info over de gewenste info per veld vindt u onderaan. - Sla het document op en upload dit via het voorgaande venster
Om een correcte en vlotte verwerking te garanderen, is het belangrijk dat een aantal velden verplicht worden ingevuld. Een overzicht van de velden die minimaal nodig, kan je hier terugvinden.
Hulpartikel: Verplichte Velden
Mocht er informatie ontbreken of foutief zijn ingevuld, zal het systeem dit meteen na de verwerking aangeven.
Manuele invoer
Ga naar de tab ‘overzicht klanten’ in de menu links
Klik rechts bovenaan op het “+”-icoon
Voer het KBO-nummer van de klant in
AMLCare vult automatisch gegevens aan (zoals bestuurders, aandeelhouders...)
Vul de resterende verplichte velden in
Vul de contactgegevens aan en controleer op volledig
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren