Klanten handmatig toevoegen aan Accounton

U hebt de optie om klanten te importeren vanuit Excel of Syneton, maar het is ook zeker mogelijk om klanten manueel op te zetten en uit te nodigen voor het invullen van een vragenlijst. 

Dit gebeurt in twee stappen:

(1) Allereerst moet de klant aangemaakt worden. Hieronder leest u hoe dit proces verloopt. 

(2) Vervolgens wordt er een vragenlijst/checklist aan de klant toegewezen. Van zodra dit gedaan is ontvangt de klant een uitnodiging. Lees hoe deze tweede stap werkt in artikel Klanten individueel uitnodigen

Klant handmatig aanmaken

Om een klant uit te nodigen voor de checklist moet u allereerst een klant aanmaken. Indien u een klant individueel wenst aan te maken en uit te nodigen, klikt u op de + in de rechterbovenhoek.

U krijgt vervolgens onderstaand scherm.

Om de klant aan te maken, vul allereerst de vereiste informatie in, deze zijn:

• Voornaam: vul hier de voornaam van de klant in

• Achternaam: vul hier de achternaam van de klant in

• Email: vul hier het e-mailadres van de klant in

• Taal: geef hier de taal van de klant aan

Het is daarnaast ook mogelijk om additionele informatie (geen vereiste) in te vullen, zijnde:

• Adres: hier kan u het adres van de klant invullen indien gewenst (niet vereist)

• Bedrijf: hier kan u de bedrijfsnaam van de klant invullen indien gewenst (niet vereist)

• Label: hier kan u de verantwoordelijke (= dossierbeheerder/verantwoordelijke) van de klant invullen of toevoegen. (niet vereist)

• Rijksregisternummer: hier kan u het rijksregisternummer van de klant ingeven (niet vereist)

• Rijksregisternummer van de partner: hier kan u het rijksregisternummer van de partner van de klant ingeven (niet vereist)

Hint: We raden aan om label (= dossierbeheerder/ verantwoordelijke) in te vullen aangezien dit u achteraf toelaat om klanten te filteren per dossierbeheerder. Zo kan elke dossierbeheerder een overzicht krijgen van enkel zijn klanten.

Indien u op ‘Toevoegen’ klikt wordt de klant automatisch aangemaakt.

Let op! De klant is nu wel toegevoegd, maar heeft nog geen vragenlijst ontvangen. Om te leren hoe u de klant kan uitnodigen om de vragenlijst in te vullen, lees verder hier: Klanten individueel uitnodigen