Opstart: koppeling leggen met AdminPulse of Admin IS | Consult

Wanneer u voor het eerst aan de slag gaat met het platform, zullen er nog geen klanten in staan. Ons systeem voorziet in de optie om uw bestaande klanten met hun basisinformatie te importeren. Op deze manier is de reeds gekende informatie reeds aanwezig in ons platform en kan deze data alvast ingevuld worden in de vragenlijsten van de klant. 

Er zijn twee manieren om klanten in bulk te importeren: 

• Via een Excel file  - Opstart: eerste import via een Excel file
• Vanuit AdminPulse of Admin IS | Consult

In dit artikel lichten we toe hoe de koppeling met AdminPulse of Admin IS | Consult kan gelegd worden. Dit is de noodzakelijke eerste stap om vervolgens een import of update uit te voeren. Deze tweede stap omtrent de import zelf, wordt verder uitgelegd in het volgende artikel: Importeren vanuit AdminPulse of Admin IS | Consult :

Voor het eerst aan de slag met een import vanuit Admin Pulse | IS | Consult

Alvorens eens eerste import te kunnen uitvoeren, zal er een koppeling met jullie account moeten gebeuren. Dit gebeurt als volgt: in de linkerbalk, onder 'Instellingen', vindt u het item 'Integraties' terug. Wanneer u hierop klikt, ziet u de integraties die mogelijk zijn. Het proces verschilt voor een koppeling met Admin IS | Consult en AdminPulse. 

AdminPulse account koppelen

• Navigeer naar 'Instellingen' (in de linkerbalk), en vervolgens naar 'Integraties'. Wanneer u hierop klikt, ziet u de integraties die mogelijk zijn. Klik op AdminPulse en u wordt naar de website geleid van AdminPulse. 
  
• U logt zich in met uw gebruikelijke gegevens in het platform.
• Als gevolg wordt de connectie met Accounton gemaakt. 
• Indien de koppeling succesvol is verlopen, zal er naast AdminPulse een aanduiding komen dat de sync actief is.

De koppeling is nu gemaakt. De volgende stap is het uitvoeren van de import. 

Opgelet: zonet de connectie voor het eerst gelegd? Dan kan het een 5-tal minuten duren voordat u de tweede stap kan uitvoeren. 

Admin IS | Consult account koppelen 

• Hiervoor zal u eerst een API sleutel moeten activeren in uw Syneton omgeving (in de management console). Klik op de 'Documentatie' knop als u meer uitleg wenst.  
• Vervolgens moeten deze API sleutel en de URL ingevoerd worden in ons systeem en kan de connectie gemaakt worden.
• Mocht iets niet duidelijk zijn, kan u op de 'Documentatie' knop klikken; deze leidt u door naar de hulppagina van Syneton.
• Indien de koppeling succesvol is verlopen, zal er naast Admin IS | Consult een aanduiding komen dat de sync actief is. 

De koppeling is nu gemaakt. De volgende stap is het uitvoeren van de import. 

Opgelet: zonet de connectie voor het eerst gelegd? Dan kan het een 5-tal minuten duren voordat u de tweede stap kan uitvoeren.