Importation depuis AdminPulse ou Admin IS | Consult - Etape 1 : établir un lien

Lorsque vous commencez à utiliser la plateforme pour la première fois, aucun client ne sera encore enregistré. Notre système offre la possibilité d'importer vos clients existants avec leurs informations de base. De cette manière, les données déjà connues seront présentes sur notre plateforme et pourront être préremplies dans les questionnaires destinés aux clients.

Deux façons d'importer des clients en masse :

• Via un fichier Excel – Importation de clients via un fichier Excel : 

• Depuis AdminPulse ou Admin IS | Consult

Dans cet article, nous expliquons comment établir la connexion avec AdminPulse ou Admin IS | Consult. Il s'agit de la première étape nécessaire avant de pouvoir effectuer une importation ou une mise à jour. La deuxième étape, qui concerne l'importation elle-même, est détaillée dans l'article suivant : Importation depuis AdminPulse ou Admin IS | Consult - Etape 2 : importation de la clientèle : 

Première importation depuis AdminPulse | IS | Consult

Avant de pouvoir effectuer une première importation, une connexion avec votre compte doit être établie. Voici comment procéder :

Dans la barre latérale gauche, sous "Paramètres", vous trouverez l'option "Intégrations". En cliquant dessus, vous verrez les intégrations disponibles. Le processus diffère selon que vous souhaitez établir une connexion avec Admin IS | Consult ou AdminPulse.

Associer un compte AdminPulse

1. Accédez à "Paramètres" (dans la barre latérale gauche), puis à "Intégrations".

2. Cliquez sur AdminPulse. Vous serez redirigé vers le site web d'AdminPulse.

3. Connectez-vous avec vos identifiants habituels.

4. Une connexion sera alors établie avec Accounton.

5. Si la connexion est réussie, une indication apparaîtra à côté d’AdminPulse, confirmant que la synchronisation est active.

La connexion est maintenant établie. L'étape suivante consiste à effectuer l'importation: Importation depuis AdminPulse ou Admin IS | Consult - Etape 2 : importation de la clientèle : 

⚠️ Remarque : Si vous venez d'établir la connexion pour la première fois, il peut s'écouler environ 5 minutes avant que vous ne puissiez passer à l'étape suivante.

Associer un compte Admin IS | Consult

1. Activer une clé API dans votre environnement Syneton (via la console de gestion).

   • Cliquez sur le bouton "Documentation" si vous souhaitez plus d'explications.

2. Saisissez la clé API et l'URL dans notre système afin d'établir la connexion.

   • Si quelque chose n'est pas clair, cliquez sur le bouton "Documentation" pour accéder à la page d'aide de Syneton.

3. Si la connexion est réussie, une indication apparaîtra à côté d’Admin IS | Consult, confirmant que la synchronisation est active.

La connexion est maintenant établie. L'étape suivante consiste à effectuer l'importation : Importation depuis AdminPulse ou Admin IS | Consult - Etape 2 : importation de la clientèle : 

⚠️ Remarque : Si vous venez d'établir la connexion pour la première fois, il peut s'écouler environ 5 minutes avant que vous ne puissiez passer à l'étape suivante.