Importer ou créer manuellement des clients

Importer ou créer manuellement des clients et les inviter à remplir un questionnaire.

Vous avez la possibilité d'importer des clients à partir d'Excel ou de AdminPulse | IS | Consult, mais il est également tout à fait possible de créer des clients manuellement et de les inviter à remplir un questionnaire.

Cela se fait en deux étapes :

1. Tout d'abord, le client doit être créé. Vous trouverez ci-dessous le déroulement de ce processus.
2. Ensuite, un questionnaire/une checklist est attribué(e) au client. Dès que cela est fait, le client reçoit une invitation. Découvrez comment cette deuxième étape fonctionne dans l'article Inviter des clients individuellement : 

Créer un client manuellement

Pour inviter un client à remplir le questionnaire, vous devez d'abord créer un client. Si vous souhaitez créer et inviter un client individuellement, cliquez sur "Ajouter un nouveau client" dans le coin supérieur droit.

Vous verrez alors l'écran ci-dessous.

Pour créer le client, remplissez d'abord les informations requises, à savoir :

• Prénom : saisissez ici le prénom du client
• Nom de famille : saisissez ici le nom de famille du client
• Email : saisissez ici l'adresse e-mail du client
• Langue : indiquez ici la langue du client

Il est également possible de saisir des informations supplémentaires (non requises), à savoir :

• Adresse : vous pouvez saisir ici l'adresse du client
• Entreprise : vous pouvez saisir ici le nom de l'entreprise du client si vous le souhaitez
• Label : vous pouvez saisir ou ajouter ici le responsable (= gestionnaire de dossier/responsable) du client ou d'autres étiquettes. Il sera possible de filtrer sur ces étiquettes.
• Numéro de registre national : vous pouvez saisir ici le numéro de registre national du client
• Numéro de registre national du partenaire: Vous pouvez saisir ici le numéro d'enregistrement national du partenaire du client.
• Astuce : Nous vous recommandons de remplir le label (= gestionnaire de dossier/responsable) car cela vous permettra de filtrer les clients par gestionnaire de dossier par la suite. Ainsi, chaque gestionnaire de dossier peut obtenir un aperçu de ses seuls clients.

Si vous cliquez sur "Ajouter", le client est automatiquement créé.

Attention ! Le client est maintenant ajouté, mais n'a pas encore reçu de questionnaire. Pour savoir comment inviter le client à remplir le questionnaire, poursuivez votre lecture ici : Inviter des clients individuellement :