Inviter des clients individuellement

Pour inviter des clients individuellement, deux étapes sont nécessaires :

(1) Le client doit d'abord être créé. Lisez comment cela fonctionne dans l'article: Importer ou créer manuellement des clients :

(2) Ensuite, un questionnaire est attribué(e) au client. Une fois que cela est fait, le questionnaire peut être envoyé au client. Lisez le fonctionnement de ce processus ci-dessous. 

Ajouter un questionnaire et inviter le client

Lorsque vous cliquez sur le client, la fiche du client s'ouvre et vous obtenez une vue d'ensemble. Vous en apprendrez plus sur les informations relatives au client ainsi que sur le questionnaire. 

Remarque : si le client vient d'être créé manuellement, aucun questionnaire ne lui a encore été attribué.

Si vous souhaitez ensuite inviter le client créé à remplir le questionnaire, cliquez sur « Ajouter questionnaire ». Sélectionnez la langue et le questionnaire. Vous avez ensuite la possibilité de

• Préparer le questionnaire en tant que comptable : le questionnaire sera ajouté, mais le client ne recevra pas encore d'invitation. Cela peut être utile si vous voulez d'abord compléter ou préparer certaines choses pour le client vous-même, ou si vous voulez d'abord activer le lien MyMinfin. Après la préparation, vous pouvez envoyer l'invitation en cliquant sur l'icône de courrier électronique.
• Envoyer le questionnaire directement au client sans autre préparation